4月的提比里斯，一個名為四月（April）的妓女從獄中被釋出，很快地回到街頭的工作崗位上。那晚，她遇見了一名奈及利亞裔的年輕男子，他告訴她，自己原先以為自己要去的是美國的喬治亞州（State of Georgia），沒想到，卻被送來了這裡－位於西亞高加索山區的小國喬治亞（Georgia）。
在喬治亞的首府提比里斯（Tbilisi），兩人相伴，卻各自孤獨，他們自覺落在世界的角落。即便招牌大大標示著「歡迎來到提比里斯」，卻沒有任何歡騰的氣息，整座城市是無比鬱悶的，空氣像是停滯流動的，建物像是斑駁破敗的。尤其，目前定居瑞士的喬治亞女導演埃琳娜・奈法薇妮（Elene Naveriani）選擇了通篇的黑白攝影，使這座首善之都更顯黯淡無光，若光象徵希望，那希望似乎在縫隙中賣力掙扎，卻顯然力有未逮。片頭的第一顆鏡頭，觀者皆知是移動的人，卻難以分辨他們的形象，遑論是他們對生命的主張。
美國的喬治亞州遠比西亞的喬治亞有名，前者是盛產蜜桃的富饒之地，在此象徵著美國夢的實現；後者則是前蘇聯的加盟國，目前與比鄰大國俄羅斯處於敵對狀態，隨時可能面臨劇變。在賈樟柯的《世界》（2004）中，主人翁在名為「世界之窗」的旅遊勝地工作，走幾步路便宛如置身巴黎、紐約，還能聊以自慰。但本作主角，卻是身處在「喬治亞」，而渴望著他們難以想像的另一個「喬治亞」。
族群間的位移與女性處境往往是近年國際影壇聚集的焦點，一個非洲黑人勞工與喬治亞妓女的愛情故事，無疑具有代表性。而本片最為諷刺的是，他們分別代表的族群，竟也將對方列為不可置信。如此的愛情邂逅，也令人想起鄭文堂導演的短片《明信片》（1999），片中北上做工的排灣族青年被視為「外籍勞工」，與妓女的相戀，同樣是兩個邊緣的碰觸。
兩個寂寞生命尋不見出路，編導選擇了最令人惆悵而感傷的收場，卻又放進了黛娜華盛頓（Dinah Washington）的歌曲〈殘酷的大地〉（This Bitter Earth），歌詞寫著：
當我發出的哭喊
我相信會有人回應我
那麼
這個殘酷的大地
也許
就不會那麼殘酷。
片末，提比里斯亮了起來，究竟是象徵希望重新籠罩了這作鬼城，抑或只是地球自轉的結果呢？
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